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Nos comprometemos a brindarte la confianza y la tranquilidad de saber que tus inversiones están siendo manejadas de manera profesional, segura y responsable, mientras trabajamos juntos en las cuatro etapas de la asesoría de inversión: perfil del cliente, estrategia de inversión, monitoreo y análisis, y reportes y rebalanceo.
En Bancaribe Capital, nuestro compromiso es ofrecerte la mejor y más eficiente experiencia de inversión, y para lograrlo, sabemos que la innovación tecnológica es algo fundamental. Es por ello que estamos continuamente buscando formas de mejorar nuestros servicios con tecnologías avanzadas, innovadoras y confiables.
Además, entendemos la importancia de la seguridad y privacidad de la información de nuestros clientes. Por eso, hemos implementado medidas de seguridad avanzadas en nuestra plataforma tecnológica para garantizarte el acceso seguro y confidencial a tu información, en todo momento y desde cualquier lugar.
En esta etapa, recopilamos y analizamos tu información, así como tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y tu situación financiera actual, lo que nos permitirá entender tus necesidades y metas específicas de inversión.
Luego de analizar tu perfil, nuestro asesor de inversión desarrollará una estrategia de inversión personalizada que se ajuste a tus objetivos y a tu tolerancia al riesgo, creando una Propuesta de Inversión que incluye la selección de los activos en los que invertirás y el porcentaje de cada uno en la cartera.
Una vez implementada la estrategia de inversión, nuestro equipo de Gestión de Patrimonio monitoreará regularmente los activos en tu cartera para asegurarse de que están en línea con tus objetivos y tolerancia al riesgo, realizando un análisis continuo para identificar oportunidades de mejora.
Finalmente, recibirás informes periódicos que explicarán en detalle el rendimiento de tu cartera. Si es necesario, tu asesor también te recomendará ajustes en la asignación de activos para que estén siempre alineados con tus objetivos y mantengan el riesgo bajo control, en lo que se conoce como Rebalanceo de la Cartera.